M&A sur mesure

Donner aux dirigeant(e)s
Les moyens
de leurs ambitions

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Équipe Windcliff Partners
Fondé en
2019

Windcliff Partners accompagne les leaders d’aujourd’hui pour forger les champions de demain

Qui sommes-nous

Un cabinet de M&A
sur mesure, dynamique
et indépendant

Windcliff Partners accompagne les dirigeant(e)s-actionnaires dans leurs projets de cession-transmission, d'acquisition, de levée de fonds jusqu'au succès de l'opération.

Nos expériences multiples en investissement, audit et conseil nous permettent de structurer chaque opération sur mesure afin d'en maximiser la valeur tout au long du process.

Indépendance totale — un cabinet détenu par ses dirigeants, au service du/de la dirigeant(e)
Une équipe 100% internalisée — analystes, chargés d'affaires et associés mobilisés sur chaque opération
Ancrage régional, intervention nationale — parfaite connaissance des investisseurs et des industriels localement ou au niveau national
Bras droit du dirigeant — nous menons l'intégralité du process pour que vous restiez concentré(e) sur le développement de votre business
Paris
Marseille
Toulouse

Notre expertise

Nous intervenons sur toute la chaîne de valeur des opérations corporate, avec une approche adaptée à chaque situation.

Cession-transmission

Conseil auprès des dirigeant(e)s-actionnaires dans la cession totale ou partielle de leur entreprise, ainsi que dans les opérations de transmission familiale.
Nous pilotons l'intégralité du process, de la préparation du mémorandum à la mise en concurrence des acteurs jusqu'au closing.

Acquisition

Conseil auprès des dirigeants et des investisseurs dans leur projet de croissance externe.
Nous identifions les cibles stratégiques, structurons l'approche, accompagnons la négociation et coordonnons les due diligences pour sécuriser les meilleures conditions d'acquisition.

Levée de fonds

Conseil auprès du management. Nous mobilisons les investisseurs les plus adaptés pour mettre en concurrence les meilleures propositions et maximiser les conditions d'entrée au capital.
Notre objectif : trouver l'investisseur qui correspond le mieux à votre projet, vos valeurs et vos ambitions de développement.

Structuration-financement

Conseil en structuration de financements : dette senior, mezzanine, unitranche et dette privée.
Nous accompagnons dirigeant(e)s et sponsors dans le montage de leur financement, en sélectionnant les prêteurs adaptés et en optimisant les conditions à chaque étape.

Notre approche

Diagnostic stratégique

Analyse approfondie de la situation, des enjeux et des objectifs des actionnaires, identification des forces, des risques et des leviers de valeur

Montage et ingénierie

Structuration de l'opération, identification des contreparties, réalisation des supports de présentation

Roadshow

Sollicitation ciblée des contreparties, animation des rencontres et négociation des offres

Closing

Coordination des différentes parties prenantes (experts-comptables, avocats, auditeurs, contreparties) et finalisation de la transaction

Secteurs d'intervention

Généralistes par nature, nous intervenons sur l'ensemble des secteurs de l'économie avec quelques domaines de prédilection.

Services BtoB
Industrie
Agroalimentaire
Immobilier
Sécurité & Cyber
Éducation & Formation
Tourisme
Marketing digital

Quelques transactions

Un track-record solide construit autour de l'ambition des dirigeant(e)s.

Structuration-financement
2025
COLORBÜS
Tourisme
COLORBÜS
Structuration-financement
Cession-transmission
2024
MONADERM
Cosmétique
MONADERM
Cession-transmission
Cession-transmission
2023
BIGMAT - GOURMAND
Négoce de matériaux
BIGMAT - GOURMAND
Cession-transmission
Levée de fonds
2022
GROUPE OLYN
Marketing Digital
GROUPE OLYN
Levée de fonds
Structuration-financement
2021
LA FERMIÈRE
Fabrication et distribution de produits laitiers
LA FERMIÈRE
Structuration-financement
Acquisition
2019
GROUPE LESCURE
GSS
GROUPE LESCURE
Acquisition

Notre équipe

Des professionnels issus du monde de l'entrepreneuriat, de la finance et du conseil, engagés dans chaque mission.

Yohann DERAI
Voir le profil
Yohann DERAI
Managing Partner
Benjamin WALLIMANN
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Benjamin WALLIMANN
Managing Partner
Laura OURGAUD
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Laura OURGAUD
Associate
Thomas PIETRI
Voir le profil
Thomas PIETRI
Associate
Gauthier ESTRAYER
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Gauthier ESTRAYER
Analyst
Aubane RAULT
Voir le profil
Aubane RAULT
Analyst
Vincent CALAIS
Voir le profil
Vincent CALAIS
Analyst

Senior Advisors

Des experts sectoriels qui enrichissent notre capacité d'accompagnement.

Ils sont passés par chez nous

Anciens collaborateurs aujourd'hui chez d'autres grandes entreprises.

Ménad MESSAOUDENE
Banque Populaire
Ménad MESSAOUDENE
Analyste M&A
Banque Populaire
Maxime GOZE
FDJ
Maxime GOZE
Analyste M&A
FDJ
Théo DAVIDOVITS
Deutsche Bank
Théo DAVIDOVITS
Investment Banking Analyst
Deutsche Bank
Lucas BEAUVOIS
Dior
Lucas BEAUVOIS
Contrôleur de gestion
Dior
Ingy SEDKY
Deloitte
Ingy SEDKY
Transaction Services Analyst
Deloitte
Youri LEBEAU
Groupe Terres du Sud
Youri LEBEAU
FP&A Manager
Groupe Terres du Sud
Loïc BLANCO
US31
Loïc BLANCO
CEO
US31
Adam ATTAL
Aixial GROUP
Adam ATTAL
Business Manager
Aixial GROUP
Chloé OBADIA
Peugeot Invest
Chloé OBADIA
Associate
Peugeot Invest
Ethan ASSOULINE
Citadel
Ethan ASSOULINE
Associate
Citadel

Parlons de votre projet

Vous envisagez une opération de fusion-acquisition (cession-transmission, acquisition, levée de fonds, recherche de financement) ? Nos équipes sont disponibles pour un premier échange confidentiel.

Marseille
7 Rue Louis Rège
13008 Marseille
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